Саша, лучший студент академии МВД, начинает карьеру в «гиблом» районе Югодонска. Он мечтает встретить отца — легенду уголовного розыска, — но вместо героя находит разочарованного жизнью «Малого». Этот опытный опер давно перестал бороться с преступностью, выбрав путь компромиссов и закрытых глаз на нарушения. Перед молодым полицейским встает сложнейшая дилемма: как раскрыть серию преступлений и при этом перевоспитать собственного отца, который привык вершить правосудие по своим, весьма сомнительным, правилам?